Color Changes é considerado por muitos como um dos melhores álbuns do trompetista e pioneiro do flugelhorn no jazz, Clark Terry. Em vez da habitual jam session com os sidemen de excelência que reuniu, Terry utilizou arranjos específicos de Yusef Lateef, Budd Johnson e Al Cohn para a sessão. Na altura desta gravação, tinha recentemente terminado uma temporada com o grupo de Charles Mingus e é possível ouvir a subtil influência que essa associação teve nestas sessões. O resultado é um álbum que percorre muitos estados de espírito e muitas texturas, razão pela qual o álbum foi intitulado Color Changes.