Edição em vinil duplo. Lançamento de 2015 da cantora, compositora e multi-instrumentista. Midnight é o primeiro álbum a solo de Potter e o seu primeiro lançamento desde que ela e a sua banda The Nocturnals editaram The Lion The Beast And The Beat em 2012. Midnight foi gravado e misturado nos Barefoot Studios em Hollywood com o produtor Eric Valentine, cuja discografia diversificada — de Queens of the Stone Age a Nickel Creek — evidencia um espírito igualmente aventureiro e uma abertura à possibilidade. Se o trabalho de estúdio de Valentine tem uma característica distintiva, é a sua assinatura sonora incisiva, que está patente ao longo das doze faixas de Midnight. A banda de estúdio principal era composta por Potter e Valentine na maioria dos instrumentos, com Burr na bateria e percussão. Além disso, membros da banda de longa data de Potter, The Nocturnals — os guitarristas Scott Tournet e Benny Yurco e o baixista Michael Libramento — contribuíram para as sessões, bem como antigos companheiros de digressão e amigos, incluindo o cantor-compositor Rayland Baxter, Audra Mae, Noelle Skaggs dos Fitz & the Tantrums, Wayne Coyne dos The Flaming Lips e Nick Oliveri dos Queens of the Stone Age.