Davy Graham é reconhecido como uma figura influente no início da cena folk britânica dos anos 60, onde inspirou muitos praticantes famosos da guitarra acústica fingerstyle, como Bert Jansch, Paul Simon, John Martyn e, de facto, Jimmy Page. Não sendo alguém que se deixe categorizar, Graham pode ser visto como um verdadeiro artista de world music, abrangendo os géneros folk, blues e jazz. Também popularizou a afinação DADGAD, mais tarde amplamente adotada por muitos guitarristas acústicos. "Midnight Man" foi o 2.º lançamento a solo de Davy pela Decca e mostrou um crescimento notável, uma vez que estava ativamente a mudar e a expandir-se musicalmente. A execução aqui era mais extrovertida e mais agressiva, musicalmente, resultado da sua maior experiência e crescente maturidade como artista. Gravado após as suas viagens a Ibiza, pelo Egeu e até Constantinopla, foi profundamente influenciado pelos sons que ouviu e - em contraste - estava a experimentar com amplificação. O trabalho resultante era rico na sua abordagem experimental a peças de blues convencional e jazz moderno, e a sua incrível incursão com "The Fakir" de Lalo Schifrin foi o 'hit' instrumental deste álbum, tal como "Maajun" foi no seu inovador "Folk Blues and Beyond". Remasterizado, com notas de capa de David Fricke.
