Pressing double vinyl LP. Rilis 2015 dari penyanyi, penulis lagu, dan multi-instrumentalis. Midnight adalah album solo pertama Potter dan rilis pertamanya sejak ia dan bandnya The Nocturnals merilis The Lion The Beast And The Beat pada 2012. Midnight direkam dan dicampur di Barefoot Studios di Hollywood dengan produser Eric Valentine, yang diskografi beragamnya—dari Queens of the Stone Age hingga Nickel Creek—menunjukkan semangat petualang dan keterbukaan terhadap kemungkinan yang serupa. Jika karya studio Valentine memiliki ciri khas, itu adalah tanda tangan soniknya yang keras, yang ditampilkan di sepanjang dua belas lagu Midnight. Band studio inti terdiri dari Potter dan Valentine pada sebagian besar instrumen, dengan Burr pada drum dan perkusi. Selain itu, anggota band lama Potter The Nocturnals: gitaris Scott Tournet dan Benny Yurco serta bassis Michael Libramento berkontribusi pada sesi tersebut, serta mantan rekan tur dan teman termasuk penyanyi-penulis lagu Rayland Baxter, Audra Mae, Noelle Skaggs dari Fitz & the Tantrums, Wayne Coyne dari The Flaming Lips, dan Nick Oliveri dari Queens of the Stone Age.