Davy Graham diakui sebagai tokoh berpengaruh awal di kancah folk Inggris tahun 1960-an, di mana ia menginspirasi banyak pemain gitar akustik fingerstyle terkenal seperti Bert Jansch, Paul Simon, John Martyn dan tentu saja Jimmy Page. Tidak mudah dikategorikan, Graham dapat dilihat sebagai seniman world music sejati yang mencakup genre folk, blues dan jazz. Ia juga mempopulerkan tuning DADGAD, yang kemudian banyak diadopsi oleh banyak gitaris akustik. "Midnight Man" adalah rilisan solo ke-2 Davy untuk Decca dan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan karena ia secara aktif mengubah dan memperluas dirinya secara musikal. Permainan di sini lebih ekstrover dan lebih agresif secara musikal, hasil dari pengalaman dan kematangan yang meningkat sebagai seniman. Direkam setelah perjalanannya ke Ibiza, melalui Aegean dan menuju Konstantinopel, ia sangat dipengaruhi oleh suara-suara yang ia dengar, dan - sebagai kontras - bereksperimen dengan amplifikasi. Karya yang dihasilkan kaya akan pendekatan eksperimental terhadap karya blues konvensional dan jazz modern, dan ekskursi luar biasanya dengan "The Fakir" milik Lalo Schifrin adalah 'hit' instrumental di album ini, sama seperti "Maajun" pada rekaman terobosannya "Folk Blues and Beyond". Di-remaster, dengan catatan liner oleh David Fricke.
