Davy Graham erkänns som en tidig inflytelserik figur på den brittiska folkscenen under 1960-talet, där han inspirerade många kända utövare av fingerstyle-akustisk gitarr som Bert Jansch, Paul Simon, John Martyn och faktiskt Jimmy Page. Graham, som inte gärna lät sig kategoriseras, kan ses som en sann världsmusikartist som rörde sig mellan genrerna folk, blues och jazz. Han populariserade också DADGAD-stämningen, som senare kom att användas brett av många akustiska gitarrister. "Midnight Man" var Davys andra soloutgivning för Decca och visade på en märkbar utveckling när han aktivt förändrade och utvidgade sig musikaliskt. Spelet här var mer utåtriktat och mer aggressivt musikaliskt, ett resultat av hans ökade erfarenhet och växande mognad som artist. Inspelat efter hans resor till Ibiza, genom Egeiska havet och vidare till Konstantinopel, påverkades han djupt av ljuden han hörde och experimenterade – som kontrast – med förstärkning. Det resulterande verket var rikt på sitt experimentella förhållningssätt till konventionella blues- och moderna jazzstycken, och hans otroliga utflykt med Lalo Schifrins "The Fakir" var instrumentalhiten på albumet, precis som "Maajun" var på hans banbrytande "Folk Blues and Beyond". Remastrad, med liner notes av David Fricke.