Color Changes anses av många vara ett av de finaste albumen av trumpetaren och pionjären för flygelhornet inom jazzen, Clark Terry. I stället för att ha den vanliga jamsessionen med de stjärnmusiker han samlat, använde Terry specifika arrangemang av Yusef Lateef, Budd Johnson och Al Cohn för inspelningen. Vid tiden för denna inspelning hade han nyligen avslutat en period med Charles Mingus grupp och man kan höra det subtila inflytande som den associationen hade på dessa sessioner. Resultatet är ett album som rör sig genom många stämningar och många texturer, vilket är varför albumet fick titeln Color Changes.