Podwójny winyl LP. Wydawnictwo z 2015 roku od wokalistki, autorki piosenek i multiinstrumentalistki. Midnight to pierwszy solowy album Potter i jej pierwsze wydawnictwo od czasu, gdy ona i jej zespół The Nocturnals wydali The Lion The Beast And The Beat w 2012 roku. Midnight zostało nagrane i zmiksowane w Barefoot Studios w Hollywood z producentem Ericiem Valentine'em, którego własna różnorodna dyskografia — od Queens of the Stone Age po Nickel Creek — świadczy o podobnie awanturniczym duchu i otwartości na możliwości. Jeśli prace studyjne Valentine'a mają jakąś wyróżniającą cechę, to jest nią jego mocny, dźwiękowy podpis, słyszalny w całym tuzinie utworów Midnight. Podstawowy skład studyjny tworzyli Potter i Valentine na większości instrumentów, z Burrem na perkusji i instrumentach perkusyjnych. Ponadto w sesjach wzięli udział członkowie wieloletniego zespołu Potter, The Nocturnals: gitarzyści Scott Tournet i Benny Yurco oraz basista Michael Libramento, a także dawni towarzysze tras i przyjaciele, w tym wokalista i autor piosenek Rayland Baxter, Audra Mae, Noelle Skaggs z Fitz & the Tantrums, Wayne Coyne z The Flaming Lips i Nick Oliveri z Queens of the Stone Age.