Davy Graham jest uznawany za jedną z wczesnych wpływowych postaci brytyjskiej sceny folkowej lat 60., gdzie inspirował wielu znanych wykonawców fingerstyle na gitarze akustycznej, takich jak Bert Jansch, Paul Simon, John Martyn i sam Jimmy Page. Niełatwo go zaszufladkować – Graham jawi się jako prawdziwy artysta world music, sięgający po folk, bluesa i jazz. Spopularyzował także strój DADGAD, później szeroko stosowany przez wielu gitarzystów akustycznych. "Midnight Man" był drugim solowym wydawnictwem Davy'ego dla Decca i pokazał jego wyraźny rozwój – aktywnie zmieniał i poszerzał swoje muzyczne horyzonty. Gra na tej płycie była bardziej ekstrawertyczna i agresywna muzycznie, co było efektem rosnącego doświadczenia i dojrzewania artysty. Nagrana po jego podróżach na Ibizę, przez Morze Egejskie aż do Konstantynopola, płyta odzwierciedla głęboki wpływ dźwięków, które usłyszał, a jednocześnie – dla kontrastu – eksperymenty ze wzmocnieniem dźwięku. Efektem jest dzieło bogate w eksperymentalne podejście do konwencjonalnego bluesa i nowoczesnego jazzu, a jego niesamowita interpretacja "The Fakir" Lalo Schifrina stała się instrumentalnym "hitem" tego albumu, podobnie jak "Maajun" na przełomowej płycie "Folk Blues and Beyond". Zremasterowane, z tekstem okładkowym autorstwa Davida Fricke'a.
