Denne 180 grams vinylutgivelsen inneholder 16 klassiske bluessanger fra 1920- og 1930-tallet. Det andre bindet inneholder «My Black Mama - Part 1 & Part 2» av Son House og 15 andre klassiske bluessanger av andre store bluessangere, blant annet Charley Patton, Skip James, Blind Blake og Ma Rainey. Miniatyrversjoner av artworken følger med på et innlegg. Noen bonuslåter er inkludert uten bilder, og alle sporene er nylig remastret fra de fineste kopiene av de originale 78 rpm-platene.