Davy Graham regnes som en tidlig innflytelsesrik skikkelse på den britiske folk-scenen på 1960-tallet, hvor han inspirerte mange kjente utøvere av fingerstyle akustisk gitar, som Bert Jansch, Paul Simon, John Martyn og ikke minst Jimmy Page. Graham var ikke lett å kategorisere og kan ses på som en ekte world music-artist som beveget seg innen folk, blues og jazz. Han populariserte også DADGAD-stemmingen, som senere ble mye brukt av mange akustiske gitarister. "Midnight Man" var Davys andre soloutgivelse for Decca og viste betydelig utvikling, ettersom han aktivt endret og utvidet seg musikalsk. Spillingen her var mer utadvendt og mer aggressiv musikalsk sett, et resultat av hans økte erfaring og voksende modenhet som artist. Innspillingen fant sted etter hans reiser til Ibiza, gjennom Egeerhavet og videre til Konstantinopel, og han ble dypt påvirket av lydene han hørte – og eksperimenterte i kontrast til dette med forsterkning. Resultatet var rikt på eksperimentell tilnærming til konvensjonelle blues- og moderne jazzstykker, og hans utrolige utflukt med Lalo Schifrins "The Fakir" var den instrumentale 'hiten' på dette albumet, akkurat som "Maajun" var på hans banebrytende "Folk Blues and Beyond". Remastret, med liner notes av David Fricke.