Color Changes anses av mange være et av de fineste albumene til trompetisten og pioneren for flygelhornet i jazzen, Clark Terry. I stedet for den vanlige jam-sesjonen med de fremragende sidemennene han hadde samlet, brukte Terry spesifikke arrangementer av Yusef Lateef, Budd Johnson og Al Cohn for innspillingen. På tidspunktet for denne innspillingen hadde han nylig avsluttet et engasjement med Charles Mingus' gruppe, og man kan høre den subtile påvirkningen dette samarbeidet hadde på disse øktene. Resultatet er et album som beveger seg gjennom mange stemninger og mange teksturer, og det er derfor albumet ble kalt Color Changes.