Eén deel War, twee delen Santana en een scheutje Motown, ondergedompeld in een rijke Puerto Ricaanse basis: Los Nombres waren de onbetwiste koningen van de Rust Belt-barrio's van Noord-Ohio. Na opeenvolgende explosies van brown-eyed en Latin soul in Los Angeles en New York in het midden en einde van de jaren '60, ging het Boricua-onderdogteam uit Lorain in de buurt van Cleveland aan een trial-by-fire opnamesessie, met een reeks no-budget opnames bij Way Out en met Lou Ragland bij Boddie Recording Company. Met een stem die elke stem op het Fania-roster naar de kroon stak, leidde Willie Marquez de wisselende cast van Latino tieners door talrijke ondergefinancierde opnamesessies voor de labels Day-Wood, Beth en Lorain Sounds, waarvan de lo-fi vruchten hier zijn verzameld. Teruggaand naar de meest glorieuze en onverschrokken periode van Los Nombres, bieden deze momenten van spontane helderheid een compromisloze verzameling van schroeiend koper, gesmolten orgel en kristalheldere nuggets van chili-poeder songwriting die alleen uit Ohio's "International City" hadden kunnen komen.