Davy Graham wordt erkend als een vroeg invloedrijk figuur in de Britse folkscene van de jaren zestig, waar hij vele beroemde beoefenaars van de fingerstyle akoestische gitaar inspireerde, zoals Bert Jansch, Paul Simon, John Martyn en Jimmy Page. Graham was niet iemand die in een hokje te plaatsen was en kan worden gezien als een echte world music-artiest die de genres folk, blues en jazz bestreek. Hij populariseerde ook de DADGAD-stemming, die later door veel akoestische gitaristen werd overgenomen. "Midnight Man" was Davy's tweede solo-release voor Decca en toonde opmerkelijke groei, omdat hij zich muzikaal actief bleef veranderen en ontwikkelen. Het spel is hier extraverter en agressiever, muzikaal gezien, een resultaat van zijn toegenomen ervaring en groeiende maturiteit als artiest. Opgenomen na zijn reizen naar Ibiza, door de Egeïsche Zee en verder naar Constantinopel, raakte hij diep beïnvloed door de klanken die hij hoorde en experimenteerde hij - in contrast daarmee - met versterking. Het resulterende werk was rijk aan een experimentele benadering van conventionele blues en moderne jazzstukken, en zijn ongelooflijke uitstapje met Lalo Schifrins "The Fakir" was de instrumentale 'hit' op dit album, net zoals "Maajun" dat was op zijn baanbrekende "Folk Blues and Beyond"-plaat. Geremasterd, met liner notes van David Fricke.
