2枚組アナログLP。2015年リリース、シンガーソングライター兼マルチプレイヤーの作品。『Midnight』はポッターにとって初のソロアルバムであり、彼女とバンドThe Nocturnalsが2012年に『The Lion The Beast And The Beat』をリリースして以来の新作。『Midnight』はハリウッドのBarefoot StudiosにてプロデューサーEric Valentineと共にレコーディングおよびミックスされた。Valentine自身の多様なディスコグラフィー——Queens of the Stone AgeからNickel Creekまで——は、同様に冒険心旺盛で可能性に開かれた精神を物語っている。Valentineのスタジオワークに際立った特徴があるとすれば、それは力強いサウンドシグネチャーであり、それは『Midnight』の12曲を通して発揮されている。中心となるスタジオバンドはポッターとValentineがほとんどの楽器を担当し、ドラムとパーカッションにBurrが参加。さらに、ポッターの長年のバンドThe Nocturnalsのメンバー——ギタリストのScott TournetとBenny Yurco、ベーシストのMichael Libramento——がセッションに貢献し、かつてのツアーメイトや友人たち、シンガーソングライターのRayland Baxter、Audra Mae、Fitz & the TantrumsのNoelle Skaggs、The Flaming LipsのWayne Coyne、Queens of the Stone AgeのNick Oliveriも参加している。