デイヴィ・グラハムは、1960年代の英国フォーク・シーンに初期から影響を与えた人物として知られ、バート・ヤンシュ、ポール・サイモン、ジョン・マーティン、そしてジミー・ペイジなど、数多くの著名なフィンガースタイル・アコースティック・ギタリストにインスピレーションを与えた。カテゴライズされることを好まなかったグラハムは、フォーク、ブルース、ジャズのジャンルを横断する真のワールド・ミュージック・アーティストと見ることができる。また、後に多くのアコースティック・ギタリストに広く採用されることになるDADGADチューニングを普及させた。「Midnight Man」はデイヴィのDeccaからの2枚目のソロ作品で、音楽的に積極的に変化し自らを広げていった彼の顕著な成長が示されている。ここでの演奏はより外向的で、よりアグレッシブであり、それはアーティストとしての経験の増加と成熟の結果であった。イビサ島、エーゲ海を経てコンスタンティノープルへと旅した後に録音され、彼は耳にした音に深く影響を受け、そして対照的に、アンプリフィケーションの実験も行っていた。その結果生まれた作品は、従来のブルースやモダン・ジャズの楽曲に対する実験的なアプローチに富んでおり、ラロ・シフリンの「The Fakir」での驚くべき挑戦は、彼の画期的な「Folk Blues and Beyond」における「Maajun」と同様に、このアルバムのインストゥルメンタル・ヒットとなった。リマスター盤、デヴィッド・フリッケによるライナーノーツ付き。