Color Changesは、トランペット奏者でありジャズにおけるフリューゲルホルンのパイオニアであるClark Terryによる最高傑作の一つと多くの人に考えられている。Terryは、集めた一流のサイドメンとのいつものジャムセッションではなく、Yusef Lateef、Budd Johnson、Al Cohnによる特定のアレンジをこの日のために活用した。この録音の時点で、彼はCharles Mingusのグループでの活動を最近終えたばかりであり、その関係がこれらのセッションに与えた微妙な影響を聴き取ることができる。その結果、多くのムードと多くのテクスチャーを巡るアルバムとなり、それがこのアルバムがColor Changesと題された理由である。