Doppio LP in vinile. Uscita del 2015 della cantante, cantautrice e polistrumentista. Midnight è il primo album solista di Potter e la sua prima pubblicazione da quando lei e la sua band The Nocturnals hanno pubblicato The Lion The Beast And The Beat nel 2012. Midnight è stato registrato e mixato ai Barefoot Studios di Hollywood con il produttore Eric Valentine, la cui discografia eclettica - dai Queens of the Stone Age ai Nickel Creek - testimonia uno spirito altrettanto avventuroso e un'apertura alle possibilità. Se il lavoro in studio di Valentine ha una caratteristica distintiva, è la sua firma sonora incisiva, ben evidente in tutte le dodici tracce di Midnight. La band principale in studio era composta da Potter e Valentine su gran parte degli strumenti, con Burr alla batteria e alle percussioni. Inoltre, i membri della band di lunga data di Potter, The Nocturnals - i chitarristi Scott Tournet e Benny Yurco e il bassista Michael Libramento - hanno contribuito alle sessioni, così come ex compagni di tour e amici tra cui il cantautore Rayland Baxter, Audra Mae, Noelle Skaggs dei Fitz & the Tantrums, Wayne Coyne dei The Flaming Lips e Nick Oliveri dei Queens of the Stone Age.