Color Changes è considerato da molti uno dei migliori album del trombettista e pioniere del flicorno nel jazz, Clark Terry. Anziché la solita jam session con gli stellari sideman che aveva riunito, Terry utilizzò arrangiamenti specifici di Yusef Lateef, Budd Johnson e Al Cohn per la data. Al momento di questa registrazione, aveva appena concluso un periodo con il gruppo di Charles Mingus e si può sentire la sottile influenza che quell'associazione ebbe su queste sessioni. Il risultato è un album che spazia attraverso molti umori e molte texture, motivo per cui l'album fu intitolato Color Changes.