Un tiers de War, deux tiers de Santana et une touche de Motown, le tout immergé dans un riche bouillon portoricain : Los Nombres étaient les rois incontestés des barrios de la Rust Belt du nord de l'Ohio. Après les explosions successives de brown-eyed soul et de Latin soul à Los Angeles et New York au milieu et à la fin des années 60, les outsiders boricuas de Lorain se sont lancés dans une frénésie d'enregistrements à Cleveland, misant tout sur une série de sessions sans budget chez Way Out et avec Lou Ragland à la Boddie Recording Company. Doté d'une voix qui rivalisait avec n'importe qui au sein du label Fania, Willie Marquez a mené la troupe tournante d'adolescents latinos à travers de nombreuses sessions d'enregistrement sous-financées pour les labels Day-Wood, Beth et Lorain Sounds, dont les fruits lo-fi sont ici compilés. Remontant à l'époque la plus glorieuse et la plus audacieuse de Los Nombres, ces moments de clarté improvisée offrent un assemblage sans compromis de cuivres incandescents, d'orgue en fusion et de pépites cristallines d'écriture saupoudrée de piment qui ne pouvaient venir que de l'« International City » de l'Ohio.