Double vinyle LP. Sortie 2015 de la chanteuse, auteure-compositrice et multi-instrumentiste. Midnight est le premier album solo de Potter et sa première sortie depuis que son groupe The Nocturnals a publié The Lion The Beast And The Beat en 2012. Midnight a été enregistré et mixé aux Barefoot Studios à Hollywood avec le producteur Eric Valentine, dont la discographie variée — de Queens of the Stone Age à Nickel Creek — témoigne d'un esprit tout aussi aventureux et d'une ouverture aux possibles. Si le travail de studio de Valentine a une caractéristique distinctive, c'est bien sa signature sonore percutante, présente tout au long des douze titres de Midnight. Le groupe de studio principal était composé de Potter et Valentine sur la plupart des instruments, avec Burr à la batterie et aux percussions. En outre, des membres du groupe de longue date de Potter, The Nocturnals : les guitaristes Scott Tournet et Benny Yurco et le bassiste Michael Libramento ont contribué aux sessions, ainsi que d'anciens compagnons de tournée et amis, dont l'auteur-compositeur-interprète Rayland Baxter, Audra Mae, Noelle Skaggs de Fitz & the Tantrums, Wayne Coyne de The Flaming Lips et Nick Oliveri de Queens of the Stone Age.