Tupla-vinyylilevy. Vuoden 2015 julkaisu laulaja-lauluntekijältä ja multi-instrumentalistilta. Midnight on Potterin ensimmäinen sooloalbumi ja hänen ensimmäinen julkaisunsa sen jälkeen, kun hän ja hänen yhtyeensä The Nocturnals julkaisivat The Lion The Beast And The Beatin vuonna 2012. Midnight äänitettiin ja miksattiin Barefoot Studiosilla Hollywoodissa tuottaja Eric Valentinen kanssa, jonka oma monipuolinen diskografia Queens of the Stone Agesta Nickel Creekiin osoittaa samankaltaista seikkailunhalua ja avoimuutta mahdollisuuksille. Jos Valentinen studiutyöllä on jokin erottava piirre, se on hänen iskevä äänisignatuurinsa, joka on esillä läpi Midnightin kahdentoista kappaleen. Ydinstudiokokoonpano koostui Potterista ja Valentinesta useimmissa instrumenteissa, Burr rummuissa ja perkussioissa. Lisäksi Potterin pitkäaikaisen yhtyeen The Nocturnalsin jäsenet: kitaristit Scott Tournet ja Benny Yurco sekä basisti Michael Libramento osallistuivat sessioihin, samoin kuin entiset kiertuekaverit ja ystävät, mukaan lukien laulaja-lauluntekijä Rayland Baxter, Audra Mae, Noelle Skaggs Fitz & the Tantrumsista, Wayne Coyne The Flaming Lipsistä ja Nick Oliveri Queens of the Stone Agesta.
