Edición en doble LP de vinilo. Lanzamiento de 2015 de la cantante, compositora y multiinstrumentista. Midnight es el primer álbum en solitario de Potter y su primer lanzamiento desde que ella y su banda The Nocturnals publicaran The Lion The Beast And The Beat en 2012. Midnight se grabó y mezcló en Barefoot Studios en Hollywood con el productor Eric Valentine, cuya propia y diversa discografía —desde Queens of the Stone Age hasta Nickel Creek— evidencia un espíritu igualmente aventurero y una apertura a las posibilidades. Si el trabajo de estudio de Valentine tiene una característica distintiva, es su contundente firma sonora, que se muestra a lo largo de las doce canciones de Midnight. La banda principal de estudio estaba formada por Potter y Valentine en la mayoría de los instrumentos, con Burr en la batería y la percusión. Además, miembros de la banda de larga trayectoria de Potter, The Nocturnals —los guitarristas Scott Tournet y Benny Yurco y el bajista Michael Libramento— contribuyeron a las sesiones, así como antiguos compañeros de gira y amigos, entre ellos el cantautor Rayland Baxter, Audra Mae, Noelle Skaggs de Fitz & the Tantrums, Wayne Coyne de The Flaming Lips y Nick Oliveri de Queens of the Stone Age.