Davy Graham está reconocido como una figura temprana e influyente de la escena folk británica de los años 60, donde inspiró a muchos famosos intérpretes de la guitarra acústica fingerstyle como Bert Jansch, Paul Simon, John Martyn y, de hecho, Jimmy Page. Poco dado a las categorizaciones, Graham puede considerarse un auténtico artista de world music que abarcó los géneros del folk, el blues y el jazz. También popularizó la afinación DADGAD, posteriormente adoptada de forma generalizada por muchos guitarristas acústicos. "Midnight Man" fue el segundo lanzamiento en solitario de Davy para Decca y mostró un notable crecimiento, ya que estaba cambiando y ampliando activamente su música. La interpretación aquí era más extrovertida y más agresiva musicalmente, fruto de su mayor experiencia y su creciente madurez como artista. Grabado tras sus viajes a Ibiza, por el Egeo y hasta Constantinopla, quedó profundamente influido por los sonidos que escuchó y, en contraste, experimentaba con la amplificación. El trabajo resultante fue rico en su enfoque experimental de piezas de blues convencional y jazz moderno, y su increíble incursión con "The Fakir" de Lalo Schifrin fue el 'éxito' instrumental de este álbum, igual que "Maajun" lo fue en su revolucionario "Folk Blues and Beyond". Remasterizado, con notas de libreto de David Fricke.