Bluesman Jon Hendricks está en plena forma en este disco. Con acompañantes de la talla de Pony Poindexter y Billy Mitchell, este animado álbum es imprescindible para cualquier audiófilo. Jon Hendricks contribuyó a crear el vocalese, el arte de añadir letras a instrumentales existentes y sustituir instrumentos por voces. También está considerado uno de los mejores intérpretes de scat. El crítico e historiador de jazz Leonard Feather lo llamó "Poeta Laureado del Jazz". Al Jarreau dijo de él: "libra por libra, el mejor cantante de jazz del planeta, puede que de todos los tiempos". Masterizado por Bernie Grundman a partir de las cintas maestras analógicas originales y prensado en RTI. Fundas gatefold laminadas de lujo numeradas. Solo 2500 copias de edición limitada en todo el mundo en vinilo audiófilo de 180 gramos.