Color Changes está considerado por muchos como uno de los mejores álbumes del trompetista y pionero del fliscorno en el jazz, Clark Terry. En lugar de la habitual jam session con los estelares sidemen que había reunido, Terry utilizó arreglos específicos de Yusef Lateef, Budd Johnson y Al Cohn para la sesión. En el momento de esta grabación, acababa de terminar una temporada con el grupo de Charles Mingus y se puede oír la sutil influencia que esa asociación tuvo en estas sesiones. El resultado es un álbum que recorre muchos estados de ánimo y muchas texturas, y por eso se tituló Color Changes.