Davy Graham gilt als früher einflussreicher Kopf der britischen Folk-Szene der 1960er Jahre, wo er viele berühmte Vertreter des Fingerstyle-Akustikgitarrenspiels inspirierte, wie Bert Jansch, Paul Simon, John Martyn und nicht zuletzt Jimmy Page. Graham ließ sich nicht gerne in Schubladen stecken und kann als wahrer Weltmusik-Künstler betrachtet werden, der die Genres Folk, Blues und Jazz abdeckte. Er machte auch die DADGAD-Stimmung populär, die später von vielen Akustikgitarristen übernommen wurde. "Midnight Man" war Davys zweite Solo-Veröffentlichung für Decca und zeigte bemerkenswerte Entwicklung, da er sich musikalisch aktiv veränderte und erweiterte. Das Spiel hier war extrovertierter und musikalisch aggressiver, ein Ergebnis seiner wachsenden Erfahrung und zunehmenden Reife als Künstler. Aufgenommen nach seinen Reisen nach Ibiza, durch die Ägäis und weiter nach Konstantinopel, war er tief beeinflusst von den Klängen, die er hörte, und experimentierte – im Gegensatz dazu – mit Verstärkung. Das daraus resultierende Werk war reich an seinem experimentellen Umgang mit konventionellen Blues- und modernen Jazz-Stücken, und sein unglaublicher Ausflug mit Lalo Schifrins "The Fakir" war der instrumentale 'Hit' auf diesem Album, so wie "Maajun" auf seiner bahnbrechenden Platte "Folk Blues and Beyond" war. Remastered, mit Liner Notes von David Fricke.