Davy Graham betragtes som en tidlig indflydelsesrig skikkelse på den britiske folk-scene i 1960'erne, hvor han inspirerede mange berømte udøvere af fingerstyle akustisk guitar som Bert Jansch, Paul Simon, John Martyn og ikke mindst Jimmy Page. Graham var ikke til at sætte i bås og kan ses som en sand world music-kunstner, der spændte over genrerne folk, blues og jazz. Han populariserede også DADGAD-stemningen, som senere blev bredt anvendt af mange akustiske guitarister. "Midnight Man" var Davys anden solo-udgivelse for Decca og viste markant udvikling, idet han aktivt ændrede og udvidede sig musikalsk. Spillet her var mere udadvendt og mere aggressivt musikalsk set, et resultat af hans øgede erfaring og voksende modenhed som kunstner. Indspillet efter hans rejser til Ibiza, gennem Det Ægæiske Hav og videre til Konstantinopel blev han dybt påvirket af de lyde, han hørte, og eksperimenterede – i kontrast hertil – med forstærkning. Det resulterende værk var rigt på sin eksperimenterende tilgang til konventionelle blues- og moderne jazznumre, og hans utrolige udflugt med Lalo Schifrins "The Fakir" var det instrumentale 'hit' på dette album, ligesom "Maajun" var på hans banebrydende "Folk Blues and Beyond". Remastered, med liner notes af David Fricke.
