Dobbelt vinyl-LP-pressning. 2015-udgivelse fra sangeren, sangskriveren og multiinstrumentalisten. Midnight er Potters første soloalbum og hendes første udgivelse, siden hun og hendes band The Nocturnals udgav The Lion The Beast And The Beat i 2012. Midnight blev indspillet og mixet i Barefoot Studios i Hollywood med producer Eric Valentine, hvis egen mangfoldige diskografi — fra Queens of the Stone Age til Nickel Creek — vidner om en lignende eventyrlysten ånd og åbenhed over for muligheder. Hvis Valentines studieværk har en særkende, er det hans hårdtslående lydsignatur, som kommer til udtryk gennem alle Midnights tolv numre. Det centrale studiebånd bestod af Potter og Valentine på de fleste instrumenter, med Burr på trommer og percussion. Derudover bidrog medlemmer af Potters mangeårige band The Nocturnals: guitaristerne Scott Tournet og Benny Yurco samt bassisten Michael Libramento til sessionerne, ligesom tidligere turnékammerater og venner, herunder singer-songwriter Rayland Baxter, Audra Mae, Noelle Skaggs fra Fitz & the Tantrums, Wayne Coyne fra The Flaming Lips og Nick Oliveri fra Queens of the Stone Age.